El Vuelo del Picaflor

1. Los alaracos (carnaval)
2. La recontra rota (cueca)
3. Leño verde (carnaval)
4. Wititis (danza)
5. La salteña (carnaval)
6. La cueca destrozada
7. Piedras peregrinas (solo de charango)
8. El cartucho (tobas)
9. El vuelo del picaflor (danza)
10. Danza incaica
11. Challa (danza)
12. La silla (bailecitos)
13. Wayra taqui (tonada)
14. Cavoureadas (3 bailecitos)
15. Los condenados (estudio)
16. Los cuatro amigos (cuento)